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Assurances-Afrique subsaharienne : Hausse des investissements
Les grands groupes internationaux s’intéressent davantage au secteur de l’assurance en Afrique subsaharienne. Vu la potentialité et la forte croissance économique dans la région, ces derniers comptent profiter de ce marché en plein développement. Par ailleurs, le taux de pénétration des services d’assurance est encore faible.
Plusieurs fusions, acquisitions ou consolidations ont été effectuées au cours des deux dernières années.
Ayant lancé une joint-venture avec le groupe britannique Chaucer Lloyds en 2016, le groupe français figure parmi les plus actifs. Axa Assurances a offert des services d'assurance contre les risques spéciaux dans la région. A la fin 2014, il avait déjà acquis 77% de Mansard Insurance (le quatrième plus gros assureur du Nigéria). En février 2015, il a pris 7% de participation dans Africa Re et en juin 2015, il a racheté Commercial International Life. Aussi, le groupe Axa est omniprésent dans plusieurs pays dont le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Gabon, l’Algérie et le Maroc.
En Egypte, Axa a réalisé des fusions avec d’autres groupes comme Metlife ou encore Allianz. Ce dernier est en expansion en Afrique avec 17 filiales dans 12 pays dont Madagascar. Elle poursuit sa stratégie d'expansion en opérant au Kenya en juin 2015. En juin 2016, Allianz a trouvé un accord pour l'acquisition de la filiale marocaine de Zurich Insurance, pour 244 millions d'euros.
Lorsqu'ils n'interviennent pas directement, les investisseurs internationaux mettent à contribution leurs structures basées en Afrique du sud. Dans cette catégorie, on retrouve Old Mutual, qui est coté sur le Johannesburg Stock Exchange. Ce dernier envisage d'accroître sa base de clientèle de 10 millions de personnes supplémentaires d'ici 2020, dans ses marchés situés hors Afrique du sud. Tout récemment, il a accru sa participation à 60,7%, dans le capital d'UAP Holdings, un groupe d'assurance kényan présent dans plusieurs pays d'Afrique de l'Est. En mai 2016, il a signé un accord visant à renforcer son partenariat avec le groupe bancaire Ecobank, le plus présent de la région (36 pays).
L'autre groupe sud-africain en mode expansion africaine est Sanlam. Directement, ce dernier a accru ses filiales africaines de 5 à 15, depuis 2007. Au mois de mars 2016, le groupe s'est offert 30% du groupe marocain Saham Finance pour la somme de 375 millions USD. Il est à préciser que Saham est l'assureur africain le plus important en dehors de l'Afrique du sud, avec une présence remarquable dans près de 26 pays.
Selon plusieurs analyses, la baisse des prix des matières premières et ses effets sur les différentes économies d'Afrique subsaharienne, vont se traduire par une pause dans les différentes stratégies, mais celle-ci devrait être de courte durée. Des analystes cités par Bloomberg estiment que la progression de l'urbanisation, et une hausse de revenus chez les plus jeunes dans la classe moyenne, devraient rester une grosse opportunité pour le marché des assurances en Afrique subsaharienne.
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Rivolala Randrianarifidy
03/08/2016 16:38
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